A batalha no beco começa, demônios, vampiros, gigantes, zumbis e muitos outros tipos de monstros atacam Angel, Spike, Gunn e Illyria. Em meio a batalha, Angel é abocanhado por um dragão e levado para o alto. Ao se assustar com o ocorrido, Gunn é esfaqueado por um vampiro. Illyria o vê, derruba os gigantes com os quais lutava e corre até Gunn, matando todas as criaturas que estavam em seu caminho e o ajuda a se levantar. Spike luta alucinadamente, quebrando pescoços e rachando crânios, ao tentar avisar Illyria sobre o demônio que iria ataca-la por trás, acaba tendo seu braço esquerdo decepado. Angel, enfia a espada que carregava no olho do dragão, que ao abrir a boca para soltar um grito agudo de dor, deixa Angel se soltar. Angel escala até as costas do dragão, fica de pé e com um golpe certeiro, decepa a cabeça do dragão, que começa a cair em direção ao beco. Angel apenas observa a altura da queda e pragueja qualquer coisa.
Spike está usando seu braço decepado como arma, usando-o para bater nos monstros. A cabeça do dragão cai próximo a Illyria e seu corpo sobre alguns outros monstros. Angel se levanta, e começa a lutar contra as outras criaturas. Ele olha para Spike e diz que talvez eles ainda possam vencer. Spike sorri rapidamente, mas volta a ficar sério ao olhar para Gunn, encostado em um prédio esforçando-se ao máximo para continuar lutando. Illyria ergue a cabeça do dragão e arremessa sobre alguns gigantes, pulando em seguida para cima de alguns demônios e esquartejando-os com as próprias mãos. Spike está perdendo muito sangue e está ficando fraco, então começa a se alimentar de alguns demônios. Gunn é mordido por um vampiro, mas é salvo por Illyria, porém ela é empalada por um demônio. Angel vê Gunn e Illyria caírem. Enquanto Spike se alimenta de um demônio, ele é agarrado por um gigante que o arremessa contra um dos prédios, deixando-o desacordado. Angel perde todas as esperanças e cai de joelhos. Quando está prestes a ser decapitado por um dos demônios, o tempo para. Todos estão imóveis, menos Angel, que se levanta sem entender o que está acontecendo. Um lobo aparece, caminhando entre os outros monstros em direção a Angel.
O lobo para diante de Angel e diz:
- Nós não vamos mata-lo ainda Angelus, nós temos outros planos para você. - Diz o lobo encarando Angel com olhos vermelhos.
- Do que está falando? - Pergunta Angel.
-Você descobrirá com o tempo. - Responde o lobo já virando-se para ir embora. - Agora é melhor correr para salvar seus amigos!
O tempo volta ao normal. Todos os monstros desapareceram, assim como o lobo. Angel corre até Gunn para ver se ele ainda está vivo. Illyria levanta-se com muita dificuldade e diz que ele ainda está vivo. Spike se levanta, perguntando se venceram, mas Angel diz que eles estão longe de terem vencido.
Angel pega Gunn e corre até seu carro para leva-lo ao hospital. Ele chama os outros, mas Spike diz que vai ficar e procurar o seu braço e Illyria desapareceu.
Angel coloca Gunn no carro e dirige velozmente pelas ruas de Los Angeles, pensando no que o lobo havia lhe falado, porém seus pensamentos são interrompidos quando ele avista o prédio da Wolfram & Hart de pé, sem um arranhão sequer. Angel fica intrigado, mas tem que levar Gunn ao hospital.
Spike encontra seu braço, porém é surpreendido por uma voz bastante conhecida por ele.
- Oh, o que fizeram com você meu amor? - Pergunta Drusilla saindo da escuridão de um beco.
Spike se surpreende e deixa seu braço cair.
- O que você está fazendo aqui Dru? - Pergunta Spike totalmente surpreso.
- Estou lutando por nós meu amor. - Cochicha ela ao ouvido de Spike.
- Nós?
- Não "nós" sabe? - Responde ela com cara de tédio. - Mas sim por NÓS vampiros.
- Do que você está falando Dru?
- Em breve você vai saber. - Diz Drusilla enquanto se vira para ir embora. - É melhor recolocar seu braço logo.
Spike abaixa pra pegar seu braço e quando se levanta, Drusilla não está mais lá.
- Merda! - Exclama ele.
Angel já deixou Gunn em um hospital e agora dirige em direção a Wolfram & Hart, pensando no que pode ter acontecido para o prédio ainda estar lá. Ele chega e larga o carro no gramado, o porteiro vem dizer que ele não pode deixar o carro alí, mas Angel o derruba com um soco. Ao entrar no prédio, uma secretária diz que ele não pode ir entrando assim e seguranças tentam segura-lo, mas Angel luta com eles. A luta é interrompida, quando a porta do elevador se abre e dele sai Lindsey, que manda os seguranças larga-lo. Angel parte pra cima de Lindsey, imprensando-o contra a parede.
- O que está acontecendo aqui? - Pergunta Angel enquanto aperta o pescoço de Lindsey com o braço.
Lindsey tenta responder, mas não consegue por que Angel o está estrangulando. Angel afrouxa o braço e após tossir, Lindsey começa a falar:
- Por que a surpresa Angel? Nós fizemos um acordo, agora eu comando a Wolfram & Hart.
- Mas eu mandei Lorne te matar. - Diz Angel enquanto solta Lindsey.
- E ele matou. - Diz Lindsey enquanto arruma seu terno. - Sabe de uma coisa, eu pensei que aquele frouxo não fosse ter coragem para atirar em mim, mas ele me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo.
Angel fica sem reação e continua sem entender como Lindsey está vivo.
- Você me subestimou não foi Angel? - Pergunta Lindsey com um sorriso irônico. - Achou que eu fosse um idiota qualquer. Aquele acordo foi mais do que apenas palavras seu idiota. Agora eu mando aqui e tenho planos para você Angel. Muitos planos.
Angel tenta dar um soco em Lindsey, mas é impedido por Hamilton, que segura seu braço, sorri e dá um soco nele, arremessando-o pela porta da frente do prédio. Ele caminha em direção a Angel, que está caído e começa a chuta-lo seguidas vezes enquanto o xinga por ter bebido seu sangue. O Assobiador aparece e manda que Hamilton pare.
- E o que te faz pensar que eu devo obedecer você? - Pergunta Hamilton enquanto ainda chuta Angel.
- O simples fato de que se você mata-lo os seus chefes não vão ficar contentes e os meus chefes não vão ficar contentes. - Diz o Assobiador. - Então é melhor você parar.
- Ele é um vampiro, ele aguenta uma surra de leve como essa. - Diz Hamilton, que continua chutando Angel.
Lindsey manda que Hamilton pare e manda o Assobiador tirar Angel de lá antes que ele mude de idéia. No 15° andar, Wesley observa pela janela enquanto o Assobiador ajuda Angel a chegar até o carro.
Illyria, do alto de um prédio observa os humanos passando pelas ruas. Ela se questiona pelo motivo de estar começando a se importar com eles. Ela arranca uma antena de cima do prédio e a arremessa longe, indo embora em seguida. Do topo de outro prédio, um vampiro com um celular comunica alguém que encontrou quem eles estavam procurando.
O Assobiador dirige até o Hipérion e lá ajuda Angel a sair do carro e o leva para dentro. Angel senta-se em uma poltrona e o Assobiador pega uma garrafa de Whisky, servindo dois copos.
- Que merda tá acontecendo? - Pergunta Angel enquanto bebe o Whisky.
- Eu não sei cara. - Diz o Assobiador enquanto enche novamente o copo de Angel. - Eu apenas sigo ordens, e a ordem que recebi foi a de salvar seu rabo do "Gigante Infernal" lá.
- Não minta pra mim! - Exclama Angel tentando se levantar da poltrona para segurar o Assobiador, mas é em vão.
- Escuta Angel, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo. - Diz o assobiador. - Mas por enquanto, tudo o que eu sei é que você precisa se recuperar e logo, pois algo muito ruim deve estar por vir.
Angel vira outro copo e arranca a garrafa de Whisky da mão do Assobiador, que vai embora.
Spike chega na hora que ele está saindo.
- Ei, aquele era o Assobiador? - Pergunta Spike.
- Era sim. - Diz Angel após dar uma golada no Whisky direto da garrafa.
- E o que ele estava fazendo aqui?
- Não queira saber. Responde Angel.
Spike pega a garrafa de Whisky e se senta na poltrona em que Angel estava. Ele limpa a boca da garrafa com a blusa e dá um belo gole.
- O que aconteceu naquele beco? - Pergunta Spike.
- Nós perdemos uma batalha. - Diz Angel pegando a garrafa que Spike lhe passava. - Foi isso o que aconteceu.
